" Vi är mycket glada över det förtroende som våra aktieägare har visat genom deltagandet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Det kapital som nu tillförs Odinwell stärker vår finansiella position och ger oss ökad handlingskraft i det fortsatta arbetet med att kommersialisera våra lösningar. Nu ser vi fram emot att fortsätta utvecklingen med full kraft och förverkliga de möjligheter som ligger framför oss" – Säger Marcus Andersson, VD på Odinwell

Om teckningsoptioner av serie TO 1

Odinwell genomförde under det andra kvartalet 2025 en företrädesemission av s.k. units ("Företrädesemissionen"). Varje unit bestod av 30 nyemitterade aktier, 20 teckningsoptioner av serie TO 1 och 10 teckningsoptioner av serie TO 2. Samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen emitterades vederlagsfritt. Totalt emitterades 10 416 660 teckningsoptioner av serie TO 1 i Företrädesemissionen. Teckningskursen för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 fastställdes till 0,159 SEK, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 3–17 november 2025. Under utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1, som löpte 18 november – 2 december 2025, utnyttjades totalt 9 128 996 teckningsoptioner för teckning av 9 128 996 aktier.

Nyemissioner med anledning av garantiåtaganden

Som kommunicerats i Bolagets pressmeddelande av den 25 november 2025 har Odinwell erhållit teckningsförbindelser om totalt 31,2 procent av det totala antalet emitterade teckningsoptioner av serie TO 1 samt garantiåtaganden om totalt 68,8 procent av den totala potentiella teckningslikviden, innebärande att 100 procent av den totala potentiella teckningslikviden är fullt garanterat. Inom ramen för garantiåtagandena kommer styrelsen i Odinwell att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Emissionen om totalt 1 287 664 nya aktier, vilket motsvarar differensen mellan antalet aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (9 128 996 stycken) och det totala antalet emitterade teckningsoptioner (10 416 660 stycken).

Teckning av aktier i den Riktade Emissionen ska ske till teckningskursen 0,159 SEK per ny aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i genomförd optionsinlösen av teckningsoptionerna av serie TO 1. Garantiåtagandena, inklusive garanternas rätt till ersättning, är villkorade av att extra bolagsstämma i Bolaget beslutar om den Riktade Emissionen.

Ersättningen för lämnade garantiåtaganden uppgår till 15 procent av garanterat belopp, dvs. totalt 170 830 SEK. Garanterna har åtagit sig att kvitta sin respektive fordran på garantiersättning som betalning för nya aktier i Bolaget vid en andra planerad riktad nyemission ("Ersättningsemissionen"), som ska beslutas om vid den extra bolagsstämma som styrelsen avser att sammankalla också med anledning av den Riktade Emissionen. Ersättningsemissionen genomförs i övrigt på samma villkor som den Riktade Emissionen. Endast om den extra bolagsstämman inte beslutar om Ersättningsemissionen ska garantiersättningen utgå kontant.

Totalt tecknades 9 128 996 aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande att garantiåtagandena delvis tas i anspråk. Teckning och tilldelning av nya aktier planeras ske enligt nedan, inom ramen för respektive ingånget garantiåtagande:

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är av stor betydelse för Bolaget och dess aktieägare att Bolaget tillförs ett belopp motsvarande den potentiella teckningslikviden för teckningsoptionerna av serie TO 1. Med hänsyn till emissionens begränsade storlek och att garanterna behöver tillföras de nya aktierna snabbt efter utnyttjandeperiodens utgång, är det mest kostnadseffektivt och ändamålsenligt att det sker genom en riktad nyemission. Garantiavtalen har framförhandlats på armlängds avstånd, varför styrelsen gjort bedömningen att villkoren är marknadsmässiga.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Emissionen och Ersättningsemissionen kommer att offentliggöras separat.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av de nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 328 643,856 SEK, från 1 425 538,44 SEK till sammanlagt 1 754 182,296 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 9 128 996 aktier, från 39 598 290 aktier till sammanlagt 48 727 286 aktier, innebärande en utspädningseffekt om 18,7 procent.

Efter registrering av de nya aktierna från den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 85 034,340 SEK till sammanlagt 1 839 216,636 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 2 362 065 aktier från 48 727 286 aktier till sammanlagt 51 089 351 aktier, innebärande en sammanlagd utspädningseffekt om 4,6 procent.

Den totala utspädningseffekten från inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, den Riktade Emissionen och Ersättningsemissionen uppgår till 22,5 procent.

Rådgivare
Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Odinwell i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Marcus Andersson, VD
Tel: +46 739 674 128
E-post: info@Odinwell.com