EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

11 september 2026, Hökmark, Sverige

Styrelsen för EcoRub AB (”EcoRub” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 11 september 2026, ett förenklat informationsdokument (”Informationsdokumentet”), innehållande fullständiga villkor och anvisningar, för den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 augusti 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026 (”Företrädesemissionen”). EcoRub meddelar vidare att Bolaget har erhållit ytterligare teckningsförbindelser om totalt 0,9 MSEK från Bolagets huvudägare Svante Larsson (”Huvudägaren”) med familj. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser om cirka 7,2 MSEK, motsvarande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen, avses att fullgöras genom kvittning av lån som Huvudägaren lämnat till Bolaget.

Informationsdokumentet finns tillgängligt på EcoRubs huvudkontor samt på Bolagets hemsida (www.ecorub.se) samt kommer även finnas tillgängligt på Nordicap Corporate Finances (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse. Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 23,9 MSEK, före avdrag för kvittningar om cirka 3,6 MSEK samt emissionskostnader om cirka 1,3 MSEK. Den förväntade nettolikviden om cirka 19 MSEK avses användas till följande ändamål i prioritetsordning: (i) rörelsekapital för tillväxt (20 procent); (ii) försäljning och referenskunder (30 procent); (iii) produktion, kvalitet och leveransförmåga (25 procent); samt (iv) industrialisering av prioriterade erbjudanden (25 procent). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 29,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Likviden från teckningsoptioner av serie TO7 avses i sin helhet användas för att accelerera Bolagets kommersialisering och finansiera fortsatt expansion av försäljning, produktion och rörelsekapital.
• Aktieägare som på avstämningsdagen den 10 september 2026 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar teckning av en (1) unit, bestående av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO7.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,04 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen pågår från och med den 14 september 2026 till och med den 28 september 2026.
• Teckningsoptionerna av serie TO7 avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
• En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 8 mars 2027 till och med den 22 mars 2027. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO7 kommer motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 22 februari 2027 till och med den 5 mars 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (cirka 0,002 SEK) och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,05 SEK.
• Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Huvudägaren, styrelseledamöter och VD, samt från en extern investerare om totalt cirka 7,2 MSEK motsvarande cirka 30,0 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 15,1 procent av Företrädesemissionen, avses att fullgöras genom kvittning av lån som Huvudägaren lämnat till Bolaget.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 som omfattas av Företrädesemissionen medför en ytterligare utspädning om cirka 33,3 procent.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare till EcoRub i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

EcoRub AB

Rickard Falkman, VD

Tel: +46 70 399 71 31
Email: rickard.falkman@ecorub.se  

Om EcoRub

Ecorub är ett greentech-bolag som producerar material för formsprutning och strängsprutning samt färdiga produkter av återvunnet gummi och plast. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer gummits elasticitet eller styvheten hos hårda plaster. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse, ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annan EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” i enlighet med punkt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för bolag noterade på Spotlight.