Sammanfattning av Företrädesemissionen

• Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till fyra (4) teckningsrätter och sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 35 078 793 aktier. Vid full teckning i Företrädes-emissionen tillförs Hoodin cirka 7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,65 MSEK.
• Sista dag för handel i Hoodins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 19 maj 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 20 maj 2025.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 31 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 9 april 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 23 maj 2025 till och med den 9 juni För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm, är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle innebära att hans röstinnehavet i Bolaget skulle uppgå till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.
• Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Bolagets styrelseordförande och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm (som indirekt äger aktier i Bolaget), har meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.
• De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 22 maj 2025 (”Informationsmemorandumet”).

Bakgrund och motiv

Avsikten med Företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av Bolagets erbjudande (digital tjänst för bevakning av framförallt eftermarknaden inom life science) med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare.

Likviden från Företrädesemissionen planeras användas för att finansiera följande.

• Skala upp drift- och kundsupportkapacitet i syfte att möta den kraftigt ökade efterfrågan som förväntas under Q4 2025, i samband med att övergångsperioderna för MDR och IVDR närmar sig sitt slut (maj 2026–2028), där vi redan ser tydliga tendenser till en växande volym av förfrågningar och upphandlingar
• Vidareutveckla Hoodins plattform med utökad funktionalitet för att adressera regulatoriska krav på horizon scanning, dokumenterad omvärldsbevakning, signal detection och hantering av uppdaterade standarder enligt MDR, IVDR, ISO 13485, GVP och AI Act
• Intensifiera marknadsbearbetning på prioriterade internationella marknader, med särskilt fokus på segment där regulatoriska deadlines driver beslutsfattande – exempelvis tillverkare, CRO:s och regulatoriska konsulter
• Rekrytera och behålla nyckelkompetenser inom regulatorisk utveckling, artificiell intelligens och produktledning för att säkra kvalitet, innovationstakt och kundnytta
• Stärka rörelsekapitalet för att säkra genomförandet av affärsplanen och upprätthålla leveranskapacitet mot en snabbt växande användarbas

För att kapitalisera på det regulatoriska momentum som nu byggs upp inför MDR- och IVDR-transitionens slut, samt möta ökade krav på dokumenterad omvärldsbevakning, krävs snabb förstärkning av såväl teknisk plattform som kommersiell kapacitet. Timingen är avgörande – fönstret för att etablera Hoodin som marknadsstandard inom automatiserad regulatorisk övervakning är nu, innan volymökningen kulminerar i slutet av 2025.

Företrädesemission är därför inte enbart en finansieringsaktivitet, utan ett strategiskt steg för att skala verksamheten i rätt tid och säkra Bolagets ledande position i ett snabbt växande compliance-landskap.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att årsstämman den 14 maj 2025 beslutar om Företrädesemissionen om högst 35 078 793 aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget cirka 7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,65 MSEK. Den som är aktieägare på avstämningsdagen den 21 maj 2025 kommer få fyra (4) teckningsrätter för varje (1) befintlig aktie, varvid sex (6) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen ska vara 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 31 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 9 april 2025.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av dem som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren anmält sig för teckning av. I tredje hand ska, i den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till eventuella emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 23 maj 2025 till och med den 3 juni 2025 och handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 maj 2025 till omkring den 27 juni 2025.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman den 14 maj 2025 beslutar att aktiekapitalet ska minskas med högst 701 575,86 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning genom beslutet om Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med erforderlig justering för att uppnå ett lämpligt kvotvärde med tre decimaler. Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att årsstämman beslutar om och Bolagsverket registrerar Företrädesemissionen.

Teckningsavsikter

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Bolagets styrelseordförande och två av Bolagets största aktieägare, Alsteron AB och Lennart Ekerholm, har meddelat sina icke-bindande avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen om totalt cirka 3,09 MSEK, motsvarande cirka 44,04 procent av Företrädesemissionen.

Per dagen för detta pressmeddelande äger Lennart Ekerholm indirekt 13 648 813 aktier i Bolaget, motsvarande totalt cirka 25,94 procent av rösterna i Bolaget. För att budplikt inte ska uppstå för Lennart Ekerholm är hans icke-bindande avsikt att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen dock begränsad genom att han inte avser teckna aktier i en omfattning som skulle medföra att hans röstinnehav uppgår till 30 procent eller mer av det totala röstinnehavet i Bolaget. Detta innebär att han, beroende på teckningsgraden i Företrädesemissionen, kan komma att teckna färre aktier än sin pro rata-andel.

Brygglån

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att Företrädesemissionen genomförts har Bolaget upptagit två brygglån på vardera 1 MSEK, totalt 2 MSEK, från Alsteron AB och Lennart Ekerholm. Lånen ska betalas ut till Bolaget den 11 april 2025 och löper till och med den 30 juni 2025, med en uppläggningsavgift om 5 procent och en årlig ränta om 10 procent. Återbetalning ska ske kontant den 30 juni 2025, då Bolaget även ska erlägga upplupen ränta samt uppläggningsavgiften. Bolaget äger dock rätt att, utan extra kostnad, återbetala lånen innan förfallodagen samt uppfylla skyldigheten att betala upplupen ränta och uppläggningsavgift vid den tidigare återbetalningstidpunkten.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Hoodin att öka med ytterligare högst 35 078 793 aktier, från 52 618 190 aktier till 87 696 983 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst            701 575,86 SEK, från 1 052 363,80 SEK till 1 753 939,66 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 40 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

14 maj 2025	Årsstämman
19 maj 2025	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
20 maj 2025	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
21 maj 2025	Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
22 maj 2025	Offentliggörande av Informationsmemorandumet
23 maj 2025 – 3 juni 2025	Handel med teckningsrätter
23 maj 2025 – 9 juni 2025	Teckningsperiod
23 maj 2025 – omkring 27 juni 2025	Handel i BTA
11 juni 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

 

 

Tidplanen är endast vägledande och datum kan komma att ändras.

Årsstämman

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till årsstämman som kommer hållas den 14 maj 2025.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av Informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras av Bolaget före dess att teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-04-10 08:13 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Hoodin är en ledande leverantör av en SaaS plattform inom eftermarknadskontroll och regelverk för life science. Bolagets SaaS plattform hjälper företag att effektivisera och automatisera sitt arbete inom regelverk, standards och lagar för att säkerställa produktsäkerhet. Besök vår webbplats på www.hoodin.com för mer information.

Disclaimer

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information som är föremål för risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden på grund av olika faktorer. Företaget tar inget ansvar för att uppdatera framtidsinriktad information på något som helst sätt.