Sammanfattning

• Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 500 TSEK, vilket innebär att Bolaget förväntas tillföras en nettolikvid om cirka 9,9 MSEK.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

1. Försäljnings- och marknadsföringskostnader, 5 MSEK (50 procent).
2. Stärka rörelsekapitalet 3,5 MSEK (35 procent)
3. Ytterligare investeringar i produktionsutrustning 1,5 MSEK (15 procent).

• Teckningskursen i Företrädesemissionen föreslås uppgå till 0,08 SEK per aktie. 
• Den som på avstämningsdagen den 23 april 2025 är aktieägare i EcoRub har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
• En (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. 3 teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 25 procent men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 28 april 2025 till och med den 15 maj 2025.
• Huvudägare Svante Larsson teckningsförbindelse och garantiåtagande som täcker 10.4 MSEK, det vill säga hela Företrädesemissionen.  Garantiåtagandet har lämnats utan ersättning från Bolaget.

Bakgrund och motiv

Styrelsen i EcoRub AB har med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 30 maj 2024 beslutat om att genomföra en nyemission av högst 130 133 640 aktier, motsvarande cirka 10,4 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemission”).

EcoRub är ett svenskt greentech-bolag som producerar material och produkter av återvunnen plast och gummi. Bolaget äger en industrifastighet på över 6 000 m² i Lövånger söder om Skellefteå där både materialhantering och produktion kan skalas upp väsentligt. Därutöver har bolaget sedan den 10 oktober 2024 en ny anläggning i Ånäset, Robertsfors kommun, i drift för däckåtervinning.

EcoRubs kärnverksamhet är att tillverka polymerer med hög andel återvunnet material och att återvinna däck till nya produkter som gym- och stallmattor, vilket gett Bolaget en stark position på marknaden. Under 2024 ökade nettoomsättningen i EcoRub med 7 procent till 11,8 MSEK, varav nettoomsättningsökningen under sista kvartalet 2024 var hela 29 procent och en nettoomsättning av 3,34 MSEK*.

* Undantaget belastande felbokningar från tidigare kvartal

För att skapa möjligheter att ta nästa steg i EcoRubs utveckling arbetar företaget aktivt med att bredda produktportföljen och identifiera nya affärsmöjligheter. Bolaget genomför nu en noggrann genomgång av större internationella leverantörer, testar material, analyserar och utvärderar möjligheter framåt. Målet är att expandera marknaden och försäljningen i första hand mot Tyskland, där marknaden för termoplastiska elastomer, TPE, är den största och mest dynamiska i Europa. Materialet används där brett inom flera sektorer och är en viktig komponent till all tillverkningsindustri. Bolaget ser fram emot att inom kort presentera ett starkt strategiskt partnerskap som utökar produktutbudet av polymerer, vilket kommer att öka bolagets konkurrenskraft.

För att kunna säkerställa en stabil försäljningstillväxt krävs ytterligare kapital. Bolaget ser stora möjligheter till utökad försäljning på såväl den svenska som på den europeiska marknaden under kommande år. Företrädesemissionen avser stödja den fortsatta expansionen på den internationella marknaden i syfte att nå ett positivt kassaflöde och resultat.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 9,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

• Försäljnings- och marknadsföringskostnader, 50 procent,
• Stärka rörelsekapitalet, 35 procent,
• Ytterligare investeringar i produktionsutrustning, 15 procent.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 23 april 2025, är införd i aktieboken som aktieägare i EcoRub AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie, vilket innebär att EcoRub kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 10,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i EcoRub att öka med 130 133 640 aktier, från 390 400 921 till 520 534 561, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 260 262,0746544 SEK, från 780 786,509174 SEK till 1 041 048,30061756 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med 25 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 25 april 2025.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

EcoRub har erhållit teckningsförbindelse från bolagets huvudägare Svante Larsson gällande att Svante Larsson kommer teckna hela sin andel i emissionen vilket uppgår till cirka 24,14 procent av emissionen. Därutöver har Svante Larsson förbundit sig att garantera resterande del av emissionen, så länge det kan göras utan att han tvingas lägga bud på hela bolaget enligt de så kallade budpliktsreglerna. Garantiåtagandet görs utan ersättning från Bolaget. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Indikativ tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt	24 april 2025
Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt	25 april 2025
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	23 april 2025
Handel med teckningsrätter	28 april 2025 – 12 maj 2025
Teckningsperiod	28 april 2025 – 15 maj 2025
Handel i betald tecknad aktie (BTA)	28 april 2025 – vecka 23 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	19 maj 2025

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westin, VD i EcoRub AB

E-post johan.westin@ecorub.se

Telefon +46 76 767 5686

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2025.

Info om Ecorub

Är ett greentech-bolag som producerar återvunnet gummi- och plastmaterial för formsprutning, strängsprutning och 3D-printning. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ), 

Hökmark 114, 

932 93 Lövånger 

Hemsida: www.ecorub.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Informationen är sådan som EcoRub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-04-14 08:32 CET.