Press release from Companies
Publicerat: 2025-06-03 22:04:32
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. Styrelsen i Biofrigas Sweden AB (publ) ("Biofrigas" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,5 MSEK med och utan stöd av uniträtter, motsvarande en teckningsgrad om cirka 54,5 procent. Resterande del upp till cirka 62,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent av Företrädesemissionen, tilldelas Almi Invest Fond SI AB i enlighet med ingånget top-down-garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt. Inga garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin kommer således tas i anspråk. Biofrigas tillförs genom Företrädesemissionen cirka 6,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
"Vi är mycket tacksamma över utfallet av emissionen, som ger oss kraft att växla upp i en avgörande fas för bolaget och vi tackar befintliga och nya ägare för visat förtroende. Med stärkt kassa och fortsatt stort kundintresse kan vi nu öka försäljningsinsatserna och skala upp vår verksamhet", säger Jonas Stålhandske, VD, Biofrigas Sweden AB (publ).
Teckningsperioden i Biofrigas emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 2 juni 2025. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 5,5 MSEK eller cirka 54,5 procent, varav cirka 46,4 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 8,2 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till cirka 62,5 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK eller cirka 7,9 procent, har tilldelats Almi Invest Fond SI AB i enlighet med ingånget top-down-garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt. Inga garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin kommer således tas i anspråk.
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Genom Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 6,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden samt utbetalda belopp under kreditfaciliteten möjliggör en utökning av det tekniska och kommersiella teamet, driftsättningen av referensanläggningen samt tillförsel av rörelsekapital, varigenom kapitalbehovet för de kommande tolv månaderna bedöms vara säkerställt. Emissionskostnaderna relaterade till Företrädesemissionen uppskattas uppgå till cirka 0,9 – 1,6 MSEK, beroende på i vilken utsträckning ersättningsberättigade bottengaranter väljer att erhålla sin ersättning i form av nyutgivna units.
Meddelande om tilldelning
Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det förenklade informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 16 maj 2025.
Betalda tecknade units (BTU)
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26 2025, ombokas betalda tecknade units ("BTU") till aktier samt teckningsoptioner av serie TO3 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.
Teckningsoptioner av serie TO3
En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 6 289 781,76 SEK från 15 102 244,53 SEK till 21 392 026,29 SEK och antalet aktier ökar med 23 295 488 aktier från 55 934 239 aktier till 79 229 727 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 29,4 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
För det fall samtliga i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 3 144 890,88 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare högst 11 647 744 aktier, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 12,8 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Genom Företrädesemission och vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 uppstår en total utspädning om cirka 38,5 procent.
Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden inom ramen för bottengarantin utgår garantiersättning om femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel, alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Varje garant i bottengarantin har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Bottengaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Eminova Partners Corporate Finance AB härom. Beslut om emission av units till garanter kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-06-03 22:04 CET.
För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571
Om Biofrigas
Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.
Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.